Рассказ о приключениях Ивана Царевича, который отправился на поиски лекарства для своего больного отца. В лесу он встретил Бабу Ягу и её три аватары, включая костяную ногу. Баба Яга помогла Ивану, и он вернулся домой с лекарством. Кот-Баюн - еще один герой этой сказки.